Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако ожидание триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого нападения на месте преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.