Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она родила ему наследника. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо с добрыми вестями, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В итоге невинную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
